| ——把握投资商机，参读私募基金
一、 课程概述
目前，中国已成为亚洲最为活跃的私募股权投资市场。私募股权基金已成为一个国家可持续发展的重要推动力。随着中国宏观经济的向好，国内众多被投公司在海内外上市的良好效应和带来的超巨额回报，使私募股权基金对中国产生巨大的吸引力。如何抓住机会发展日新月异的私募股权投资基金正是我国专业投融资人士要面对的巨大挑战。为切实推动中国创新经济的发展，培养中国新一代创新型创业企业家及高素养的中外私募股权基金运作经理，使技术和资本有机结合。
如何迈出私募股权融资的第一步?如何熟悉掌握国际投融资的规则与技巧？
本课程透过中外专家教授的不同视角帮助学员系统观察私募股权基金的发展变迁和现状，发现私募股权投资基金在中国企业成长过程中的针对性和适用性。旨在为中国企业熟悉国际融资的规则与技巧提供操作指南，并为广大企业及投资者提供投、融资平台。通过国内著名金融专家讲授丰富内容的同时，提出更多的对中国金融业发展策略的思考，碰撞出更多的智慧火花。
二、 学习特色
1. 优秀师资：聆听清华、北大、财大等高校金融大师精彩论道，学习银行、投资、基金等顶尖金融机构专家实战经验，道术结合，融会贯通。
2. 精品课程：结合华尔街 “特许金融分析师（CFA®）”培训体系，融汇西方金融管理精髓，结合中国资本市场投融资现状，每一门课程都不容错过。
3. 高效实战：分析经典案例，从企业和个人两个层面提高金融运作能力，包括企业层面的投资、融资、资本运营和个人层面的股票、私募基金等。
4. 校友网络：和中国企业家与金融家同窗学习，成为清华大家庭成员，加入清华大学终生学习金融俱乐部，共享优质人际资源，构建高端发展平台。
三、 培养对象
★ 企业董事长，总裁，总经理、财务总监、投融资负责人等中高层管理者;
★ 金融机构（银行、证券、保险、期货、投资公司等）高级从业人员;
★ 主管产业投资基金的相关政府部门负责人
★ 其他有志于从事私募股权投资基金工作的各界人士
四、 授课教师
清华大学经济管理学院金融系、会计系、经济系教授
国内外著名投资顾问公司高级分析师、高级基金经理
中央财经大学税务学院、金融学院教授
知名会计师事务所、律师事务所、咨询公司等专业人士
五、 课程体系
| 模块一:私募股权基金概况及形势 |
模块二:私募股权基金的设立及营运 |
• 私募股权基金的宏观经济趋势分析
• 私募股权基金的公共政策与法律环境
• 私募股权基金的产业集群与区域发展
• 国内外私募基金发展的概况
• 私募股权基金未来发展趋势与面临的挑战 |
• 私募股权基金设立的国内相关政策/法律/法规
• 私募股权基金的组织形式的优缺点分析
• 私募股权基金的设立/募集/营运
• 私募股权投资基金如何选择合伙人
• 私募股权基金的风险内控与激励机制 |
| 模块三:私募股权基金融资分析—融 |
模块四:私募股权投资项目选择—选 |
• 私募股权基金的融资技巧及策略
• 私募股权基金的融资形式、方向及关键因素
• 中小企业如何进行私募融资
• 中小企业股权融资的美国借鉴
• 私募融资与中国三板市场
• 私募融资与中国二板市场 |
• 热点行业分析及项目选择
• 标的公司寻觅及交涉/尽职调查
• 企业价值的评估与定价模型
• 商业计划书的研读与写作
• 合约的签署与执行
• 融资价格的谈判及法律文件 |
| 模块五:私募股权融资操作—帮 |
模块六:私募股权投资基金退出—退 |
• 私募股权基金的资源整合
• 企业产权机制调整和公司治理架构
• 企业私募融资后的经营管理调整
• 中介机构在融资中的作用
• 企业治理结构完善与期权激励制度
• 私募股权投资基金案例分析 |
• 私募股权投资基金如何退出
• 股权转让模式解析
• 私募股权基金交易形式：IPO和杠杆购并
• 管理层收购MBO
• PE在国内投资的退出策略和转型
• PE国内投资成功退出的案例分析 |
| 模块七:私募股权基金投资与再融资 |
模块八:企业重组与并购上市 |
• 私募股权基金投资模式的建立和创新
• 私募股权基金的投资组合和核心化投资战略
• 私募股权基金最有盈利性的投资行业分析
• 私募股权投资中国二三线城市的前景和机会
• 准上市前私募（Pre—IPO）
• PE与VC混业动向 |
• 最新外资并购制度解读及典型案例分析
• 企业并购流程和方法及合同起草谈判
• 企业战略重组与并购策略
• 企业改制上市需要关注的重点和难点分析
• 案例分析：企业如何在国内中小企业板、创业板、NASDAQ主板、欧洲市场上市 |
| 模块九:私募股权基金涉及法律和财务 |
模块十: 创业投资基金 |
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• 企业境内外上市的程序与相关法律
• 公司法/证券法/合伙企业法
• 股权转让的法律安排
• 私募股权投资基金的会计处理和税收处理
• 企业私募及并购上市前的财务体系重整 |
• 海外创投业的发展经验
• 国内创投业的发展经验
• 国内创投业的挑战与对策
• 创业投资企业管理暂行办法
• 全球重要的创业投资基金介绍 |
| 股票、基金投资管理（选修） |
债券、期货投资管理（选修） |
• 股票市场风险解析
• 股票投资组合基本策略
• 市场分析与行业选择
• 基金投资风险分析
• 基金业绩评估 |
• 债券品种与债券估值
• 收益曲线分析与利率风险
• 企业债与可转债的定价与发行
• 资产证券化
• 期货投资与案例（铜期货案例） |
六、 授课时间、地点和内容：
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开课时间 |
学习地点 |
学习期限 |
总学时 |
9月26-28日
7月24-27日
7月19-20日
7月31-8/3日 |
深圳班-鸿波酒店
华东班-上海/杭州
北京班-清华大学
广州班-暨南大学 |
学制一年，每个月集中一个周末学习2天或两个月学习4天，另外加上开学典礼和班级活动一天，结业典礼和专家讲座一天，共计26天 |
208学时 |
七、 学业认证
修完全部课程经考核合格者，将获得清华大学继续教育学院颁发的“私募股权投资基金高级研修班” 结业证书，证书由清华大学统一编号，加盖清华大学教育培训专用钢印和继续教育学院公章，证书编号可登陆清华网站查询，学习档案保留在清华大学，可供人事组织部门查询参考。
八、 参加费用：
学 费: 45000元:包括主讲老师授课费、教材费、讲义费、午餐费.
报名程序：提交报名表－登记审核－发录取通知－缴纳学费－通知上课安排
师 资 阵 容
曹文炼 国家发改委财政金融司副司长
夏 斌 国务院发展研究中心金融研究所所长，研究员
梁锦松 美国黑石投资公司中国区总裁
胡祖六 清华大学中国经济研究中心主任 美国高盛(亚洲) 有限公司董事总经理
朱武祥 清华大学经济管理学院公司金融与投资银行教授, 金融学博士
张陶伟 清华大学经济管理学院公司教授, 金融学博士
周 逵 美国红杉资本中国基金合伙人
吴尚志 鼎辉创业投资有限公司董事长，麻省理工学院斯隆管理学院博士
熊晓鸽 美国IDG风险创投基金高级副总裁
汤 敏 亚洲开发银行驻中国代表处首席经济学家
阎 焱 软银亚洲投资基金首席合伙人
李 磊 上海林莉华律师事务所/美国联合商业协会中国区法律顾问
Ian Mullen 国际银行业联合会主席 / 国际金融家协会理事长
Mart Bakal 美国汉盛资本董事总经理,创始人
联系方式
电 话：010-87058672 陈老师
传 真：010-51639858
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