| 【课程目的】
世界级的资本运作大师通常能够化腐朽为神奇。他们可以通过各种玄妙的杆杠方式进行资本筹集、资本运用、资本调动、买卖企业、管理企业。同时，这些长久利于不败之地的资本运作大师更应该是具备大师的理念、职业操守、职业道德的人。
本课程旨在为参训学员提供最新最全的中国资本运作的经验教训，向学员展示中国资本运作的新动向，更使学员能掌握中国资本运作的新思路、新战略。课程中，我们会借鉴国际资本运作的成功经验，学员建立一套行之有效的中国本土资本运作理论与模式。最终达到培养、造就大批的中国本土资本运作大师。此外，学员可以并通过同学会的资源平台，使资本和资源得到直接的对接。同时，学员也能通过最新的案例分析、讨论来演习和实践本资本运作。
【学员对象】
1. 企业董事长、总经理、首席财务官或投融资部门总监及中小企业上市董事长。
2. 银行、保险公司、投资银行的高级管理人员。
3. 会计师事务所、评估事务所、律师事务所高级管理人员。
4． 主管投融资的相关政府部门负责人。
5. 各类金融投资机构的高级管理人员。
6. 其他希望了解、掌握资本运作管理的各界人士。
【教学模式】
1. 综合各类专家优势，理论与实战讲授相结合。教师汇集：清华大学资深教授，权威政府官员，国际跨国公司高官及著名会计师事务所、律师事务所的高级合伙人等；
2. 讲授内容采集剖析当前热点、难点问题。使学员在学习中即能了解并且最终准确判断国内外资本市场动向；
3. 课程以面授为主，附以实际案例讨论及学员间的互动。让学员在学习过程中理论联系实际，熟练掌握各种分析工具，最终能在各种情况下从容应对。
【证书授予】
完成全部课程学习并通过考核者，可获得“股权投资与上市实战高级研修班”结业证书；
证书由清华大学统一编号，并加盖清华大学教育培训处钢印及清华大学教学管理培训处专用章。证书编号可登陆清华网站查询
【课程大纲】
| 全球资本市场 |
基础分析工具 |
全球经济运行分析
中国及其他国家经济比较与趋势分析
当前中国经济特点及特点问题剖析
资本市场与企业海外融资 |
中外企业制度与公司治理结构
现代企业发展战略
组织行为学
财务报表及分析 |
| 资本市场、风险与收益 |
投资流程及退出机制 |
资本市场运营的理论分析框架
资本市场运营案例
资产证券化及中国模式
经济发展现状及趋势分析
资本资产定价模型
套利定价理论
风险、资本成本与资本预算
净现值与资本项目投资决策
通货膨胀与资本项目投资决策
税收与资本项目投资决策
公司战略与净现值分析
投资项目分析运用及投资风险
实物期权与资本项目投资决策 |
标的公司寻觅及交涉
实地尽职调查
企业价值的评估与定价
资产评估与股权定价
合约的签署与执行
综合金融决策与理财规划
证券投资分析
期货与金融衍生工具
金融创新与企业发展
资本退出方式－股票上市
交易买卖和二次卖出/价格和价值最大化的战略
海外与境内上市安排
股权资产并购与反并购 |
| 资本成本和长期财务规划 |
融资实务 |
融资工具和筹资决策
公司融资决策与有效资本市场
资本预算模型
资本结构
长期筹资方式及发展
杠杆企业估价与资本预算
固定收益证券
股利政策 |
各种融资方法的成本及使用企业
商务计划书的编写
影响最佳资本结构和融资决定的因素
融资的实务与流程
融资活动中的政策限制
融资过程中的风险控制
人事安排与权益分配
资源整合与激励机制 |
| 上市策划、战略选择与操作流程 |
上市前引入私募股权投资 |
创业板政策介绍
审核理念/审核流程
国内外主板和创业板上市战略
不同上市地的审批、监管及规则条件
上市过程中流程及操作
上市筹划与包装资料准备、审核
公司管治、上市辅导
上市发行
上市工作团队和中介服务机构 |
私募股权投资基金的组织形式
私募股权投资基金的治理结构
私募股权投资基金的募集程序
私募股权投资基金项目并购重组策略
私募股权投资基金的会计处理/税收处理
私募股权投资基金风险防范/案例分析
国际VC的中国IPO市场 |
| 财务策划与风险管理 |
法律法规 |
如何做好财务尽职调查
收入及利润确认
旧帐清理/帐务及税务策划
如何有效募集更多资金
如何设计可持续增长的财务业绩模式 |
上市前法律尽职调查
创业板相关的法律法规
上市法律问题规避
法务设计/公司改制
各项上市材料法律意见签署 |
| 案例分析 |
辅修课程与论坛 |
兼并与收购
财务困境
跨国公司财务与国际投资决策
实战案例分析 |
辅修课程兼顾理论与实践
金融从业人员素质训练
多种形式的投、融资论坛，旨在搭建投、融资双方与参训全体学员交流的平台 |
【部分师资】
夏 斌：国务院发展研究中心金融研究所所长、教授
巴曙松：国务院发展研究中心金融研究所副所长、研究员，清华大学博导
李 扬：中国社科院金融研究所所长
吴念鲁：中国国际金融学会副会长，中央财经大学教授、博导
谢 平：中国人民银行金融研究所所长，中央汇金投资有限公司总经理
樊 纲：中国改革基金会国民经济研究所所长、教授
王中杰：中国董事会研究中心秘书长，国内知名的战略管理和金融投资专家
陆 德：著名金融领域专家，享受国务院特殊津贴，国家开发银行顾委会主席
宋逢明：清华大学经济管理学院金融系主任、教授，建设银行独立董事
廖 理：清华大学经管学院金融系教授，副院长
潘福祥：清华大学经济管理学院教授、博导、著名的资本战略和金融投资专家
宁向东：清华大学EMBA教授，著名公司治理专家
胡鞍钢：清华大学、中国科学院国情研究中心主任、博士生导师
刘 伟：北京大学经济学院院长、教授、博士生导师
彭剑锋：中国人民大学教授，华夏基石管理咨询集团董事长
陈继武：富国基金管理有限公司副总经理兼投资总监
胡祖六：高盛集团董事总经理，清华大学中国经济研究中心主任
顾立基：招商局科技集团有限公司董事长
熊玉竹：美国中经合集团董事总经理
何鲁敏：北京亚都科技股份有限公司
丁 健: 金沙江风险投资基金合伙人
周志雄: 软银赛富基金合伙人
江善颂: 华登国际董事总经理
【学制安排】
学习时间：每月集中授课一次，每次包括面授2天（全部均为周六及周日）。共12个月完成全部课程培训。
开课时间：2008年9月27-28日
学习地点：清华大学校内，期间穿插安排移动课堂。
【学费收取】
培训费人民币58000 元（含讲义费、资料费、午餐费、茶点）。
【报名程序】
将报名表填好后传真至：项目组010-51639858 。经我院审核通过发送“录取确认书”，学员在收到录取确认书后一个星期内通过银行将培训费汇入清华大学指定账户，随后将银行汇款底联传真至招生项目组，填写好学员信息表，并电邮给招生项目组，学院再寄发正式“入学通知书”和“开课通知书”
入学需要材料：身份证或护照复印件、学历证复印件、单位简介、名片、蓝底2寸照片6张、学员信息表。
【银行帐号】
户 名：清华大学
开户行：工行北京分行海淀西区支行
帐 号：0200004509089131550
注：请在汇款单“汇款用途”栏注明“股权投资与上市实战高级研修培训费”，并将银行汇款凭证的复印件传真至010— 51639858 周老师收。
【联系方式】
电 话：010-67407036 传 真：010-51639858
联 系 人：周老师
地 址： 清华大学液晶大楼4511室 邮 编：100084 |
