2017年07月28日    柴佳音 品途商业评论     

与其在国内拼死抢夺8亿用户,不如去拥抱25亿的海外市场,这是众多出海企业的共识。东南亚创投圈的战役悄然打响,而这场“腥风血雨”已然引起美国科技媒体TechCrunch的关注。

这场“厮杀”的主角,却出乎许多人的意料:并不是Google、Facebook、抑或微软,而是“中国双雄”——阿里巴巴集团和腾讯控股。它们在为东南亚最具潜力创业公司输入大量资本、注入丰富资源。

在中国市场,阿里和腾讯是死敌。当前,两家公司似乎已经意识到了东南亚地区的潜力,正在努力挖掘市场潜能。这就意味着,东南亚可能会上演一场科技行业版“权力的游戏”。

市场潜力巨大,2025年“互联网经济”将突破2000亿美元

长期以来,东南亚一直深得海外瞩目。它坐拥6亿以上消费者,六个主要市场——新加坡、印尼、泰国、越南、马来西亚以及菲律宾的经济增长和中产阶级消费崛起趋势明显。

在当今的数字时代,智能手机成为了经济发展的关键催化剂。和印度一样,东南亚的网民主要集中在移动端,多数网民完全跳过了PC时代,直接使用手机和平板电脑。

一份由谷歌联合参与撰写的报告显示,东南亚拥有2.6亿网民,每月上线的网民数量超过380万人。到2020年,东南亚网民数量有望增长至4.8亿人。当然,该地区的网民规模还无法和中国相比。但是这表明,除印度外,东南亚也是一个具备重大科技发展潜力的地区。

该报告预计,到2025年,东南亚“互联网经济”规模将达到2000亿美元,是2015年时预计的310亿美元的6.5倍。单是电子商务行业的规模就将从2015年的55亿美元增长到880亿美元,其中一半来自印尼,该国是世界第四人口大国。

首笔重大投资由阿里完成,腾讯大力布局文娱

过去一年,中国公司在东南亚的投资似乎已经从摸索阶段进入到了积极投资、控股阶段。

首先,阿里巴巴去年4月对东南亚电商Lazada投资10亿美元,后者在东南亚服务于6个国家。这笔交易是中国公司在东南亚地区的首笔重大投资。 

阿里随后加大了对Lazada的控制力,今年6月再投资10亿美元将持股比例提升至83%。与此同时,在阿里的强势驱动下,Lazada收购了新加坡生鲜电商Redmart,把业务扩大到了生鲜领域,并与Netflix、Uber合作推出了类似于亚马逊Prime的会员服务。亚马逊预计将于今年进入东南亚。消息称,亚马逊原本计划于第一季度进军东南亚,但现在认为这一目标过于激进。

Lazada CEO马克斯•比特纳(Max Bittner)上月表示,目前生鲜服务和会员服务仅限于新加坡,公司计划同时把其推进到不同国家。可以说,阿里的资本和经验对Lazada赋能颇多。“我们在自由发展业务的同时依赖阿里。它就像一个老大哥,在我们需要它时愿意帮助我们”,比特纳在接受采访谈到与阿里的关系时称。

而阿里并未就此止步。它通过旗下蚂蚁金服在东南亚进行了一系列投资。在东南亚,阿里已与泰国支付公司Ascend Money、菲律宾支付公司Mynt、印尼传媒集团Emtek以及新加坡金融科技公司M-Daq达成投资交易。本月初,阿里再次发力,参投了中国香港在线个人理财平台CompareAsiaGroup的5000万美元融资。

而对于腾讯,产品经理出身的小马哥貌似不如商人杰克马般激进和勇猛。

目前,腾讯已收购泰国媒体公司Sanook,并向该公司与另外一家泰国公司组建的媒体合资公司投资了1900万美元。在产品领域,腾讯在东南亚大力推广其免费音乐服务Joox,抗衡Spotify。此外,腾讯在近期投资了美国卡拉OK应用Smule,后者在美国拥有很大影响力,并计划向亚洲扩张。

“通过他们的投资和收购可以明显看出,阿里和腾讯有意挖掘东南亚市场。他们与我们的看法一致:东南亚市场已经成熟到可以挖掘电商、支付等领域的机会了”,新加坡风投公司Golden Gate Ventures创始合伙人维尼•劳利亚(Vinnie Lauria)表示。

投资眼光惊人相似,“阿里or腾讯”真是个艰难的抉择

这些交易只是已经被公开报道的投资,还有更多交易要么在等待爆料,要么正在磋商。

据TechCrunch,阿里和腾讯已至少与十几家东南亚电商或金融科技公司举行了谈判。巧的是,被两家中国巨头“相中”的东南亚公司几乎完全一致。

借用一位知名科技投资者的一句话:阿里和腾讯正在“瓜分”东南亚的创业圈。

例如,这两家公司的争斗已经蔓延到了打车领域。此前传闻称,阿里在与Grab对手Go-Jek进行投资磋商,后者是公认的印尼打车应用市场领头羊。然而,令人感到意外的是, Go-Jek最终选择接受腾讯的投资,估值为30亿美元。

在电商领域,腾讯看中了软银前期投资的印尼电商Tokopedia。不过,消息称,阿里也在与Tokopedia磋商,希望进行投资。而软银作为阿里的早期投资方,这层“亲密关系”可能会在这笔投资交易中发挥关键作用。

究竟选择阿里还是腾讯,这是一个艰难的决定,而每家优秀的东南亚公司基本上都会面临这样的选择。

这就好比《权力的游戏》中所要求的“忠诚”。在中国,只有少数公司面临这样的“困扰”。例如,阿里和腾讯同时持有滴滴出行的股份,这源于两家支持的打车公司——滴滴打车和快的打车的合并。因此,滴滴出行未来选择哪一家投资者继续一同走下去,将对未来的合作关系和投资者产生长远影响。  

两大巨头领跑,电商、金融科技及物流领域会吸引更多海外玩家

据TechCrunch预计,阿里和腾讯作为首批投资东南亚市场的中国巨头,会为这片蓝海市场引来更多国家的资本注入。

“作为东南亚生态系统的中心,新加坡仍是对风投的最大吸引力所在。”早期风投公司SeedPlus运营合伙人迈克尔•史密斯(Michael Smith)表示。“显然,腾讯和阿里是寻求在电商、金融科技以及物流等领域实现增长的大公司之一,但是京东也在东南亚地区投资,寻求更多机遇。”

史密斯还指出,中国共享单车摩拜单车和ofo都把新加坡列为了首批海外扩张的国家之一。此外,中国支持的财团Nesta正在以约110亿美元价格竞购新加坡物流公司普洛斯。“我们依旧相信,新加坡的企业不但会吸引中国,还会引起寻求亚洲扩张的欧美公司的兴趣”,史密斯称。

实际上,美国科技公司已经在努力扩大它们在东南亚的影响力,尤其是Google和Facebook。这两家公司在东南亚多国建立了本地办事处,但是他们的影响力主要集中在产品的本土化、销售和营销上,而不是投资。

谷歌在去年收购了聊天应用Pie,加强其“下一个10亿用户”团队,改进现有服务,为印度、东南亚以及非洲等新兴市场开发新服务。Facebook和Twitter等公司则一直在进行深度市场调研,以收集更多新兴市场用户使用互联网的行为信息。Facebook还在泰国测试社交支付功能,探索社交媒体商务的潜在应用。

这些尝试已经协助完善了Facebook Lite轻量版应用、Twitter新移动网络应用等产品。不过,现在还没有一家西方科技巨头能够在东南亚创投圈内拥有像阿里、腾讯那样的影响力。

结语

瑞信经济学家沙提拉泰曾评论道,“中国的视角很清晰,知道自己想在这种互惠的投资中获得什么。”

因此,我们可以预见的是,在东南亚,阿里和腾讯的对抗远远没有“你死我活”那般肤浅。它们可能只是先在那片充满不确定性与机遇的土地上探探路。而真正的争斗,才刚刚开始。

 

2月24-26日 《儒家文化经典精神》

(金海峰 老师 清华 开讲)

金海峰:长春大学国学研究发展中心主任,长春大学人文学院教授,东北师范大学特聘硕士生导师。吉林省素质教育研究会秘书长。国家语言文字“十五”规划项目课题负责人,全国教育科学“十五”规划项目重点课题负责人。

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