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  2022年04月25日    易欢欢     
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文:易欢欢(易选股创始人)

什么是产业思维,我们先来看两个例子。

第一个例子是特斯拉创始人马斯克的故事。他的故事大家都有所了解:马斯克收获第一桶金之后,没有贪图享受,而是树立了更加远大的目标:变革汽车、新能源以及太空产业。二次创业路途,艰辛而漫长。特斯拉电动汽车2002年开始筹备,直到2012年才真正量产。期间,solar city的发展也步履艰辛。Space X前三次试验均告失败,几乎耗尽了自己的、朋友的、特斯拉股票质押来的资金。第四次他变卖豪宅,终获成功。绝地一战最终成功的故事令人动容。这是一种不服输的企业家精神,困难重重,但都被他一一突破。

什么是最重要的呢?是马斯克突破陈规的思维方式——用造电脑的方法造汽车,以及对于认定的事情敢于ALL In的决心。产业发展与变革的关键时点,时代亟需这样敢想、敢干、勇于打破陈规的企业家。

再举一个计算机行业产业发展被误判(比如低估)的例子。人们对产业变革的看法,总是短期过于乐观,长期又估计不足。在这个快速发展又极具潜力的行业面前,无论是行业巨擘沃森、比尔盖茨还是资深专家学者都会出现重大失算,这些误判并非这些人的水准不够,而是产业长远的想象空间难以估量。目前的IAB(新一代信息技术、人工智能、生物医药)产业也有这种特性。这类产业,我们既要抓住短期快速发展的机会,又要对长远发展充满耐心,方能取得最后的胜利。

IAB三大产业看似分立,但本源相同,核心都是数据,产业发展的制高点也是数据以及数据运算能力的竞争。核心是什么呢,核心是计算机与互联网行业的四大定律:摩尔定律、吉尔德定律、麦卡夫特定律和反摩尔定律。摩尔定律和麦卡夫特定律主要涉及运算能力的指数级增加和运算能力价格指数级下降的趋势,这一趋势使得我们现在可以进行以前想都不敢想的海量数据收集与处理。

吉尔德定律讲的是网络的价值等于网络节点的平方。这个定律对中国以及世界未来的影响方面在于:其一,一带一路政策将我国互联网公司潜在的接入人数从13亿变到30亿,这将为我国互联网公司的发展带来极大的增长潜力;其二,物联网的变革将世界目前的接入节点从十亿、百亿级别上升到千亿、万亿级别,这一数量级上的增长将为全球互联网带来惊人的价值。

数据与节点的爆发式增长无疑将带来极大的机会。无论是互联网产业本身,还是人工智能和生物技术,未来都会产生极大的数据量,数据不但会程指数性增长,而且增长的指数本身可能还可能会加速增长。数据量的爆发会使得这三大产业最终汇总于IOT(即我们熟知的“物联网”)。对数据的传输与处理将会有大量的新兴机会,这些新的机会里面可能孕育出比BAT更伟大的公司。

结合自身两个案例来聊聊如何利用产业发展思维来发现投资机会。

找出极具潜力的投资标的美国超微电子(AMD)。行业分析是必须的,首先通过对人工智能、云计算以及AR、VR产业进行详细分析之后,可以得出结论:GPU(显卡)是未来大数据计算的必争之地。基于以上专业分析,国内大型产业基金下定决心以三倍溢价收购AMD的控股权,最终因为美国政府的因素,收购未能实现。这个案例告诉我们,此类关键领域只能依靠自己,才有一步步走出来的可能性。国家和地方政府层面都要下定决心,大力促进这些关键领域的发展。

腾讯这只股票不难发现,难在坚定持有。我持股期间,腾讯控股的股票一度下跌了30%,怎么办?还是得看公司,通过对公司业务特点,分析其用户的消费习惯以及成长特性,判断公司未来的前景。腾讯前景确实是无可限量的,这时候需要去摒弃众多分析师看空的观点,坚定持有,最终获得收益。

以上是我们用产业思维发现投资机会的一些体会,还是要提醒大家,入市有风险,投资需谨慎。


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