2016年04月05日    环球老虎财经转自正和岛     
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“烟花三月下扬州”。4月2日,华尔街三大巨头之一吉姆·罗杰斯现身初春的江南古城扬州,在亚洲十大豪宅之一的恒通·芳甸与长三角企业家们论道2016年全球及中国的投资机遇。以下为罗杰斯演讲和互动内容。

我曾经带着我的未婚妻,现在已经是我的妻子了,花了三年的时间,穿越了116个国家,获得了吉尼斯世界记录。我们去了土耳其、中国、韩国、日本、蒙古、俄罗斯,还有30多个非洲国家、新西兰、澳大利亚东南亚的一些国家,到了南美、中美这些地区,然后到了阿拉斯加,然后又到了美国南部这些地区,最后回到纽约,总行程14万5千公里。

任何危机都是危中有机

埃及、罗马都曾经创造了辉煌的历史,但是在几千年中,中国曾经至少4次达到世界巅峰。虽然中国也曾经经历过一些毁灭性灾难,但她是四大文明古国中唯一一个能够在毁灭中再次繁荣的国家。1978年邓小平提出改革开放,这对中国十分重要,让中国的企业重新焕发活力。我在1984年见到的中国已经消散于风中,整个中国已经改变。

中国人会把35%的收入存入银行,但是美国人只会存2%。中国人以中国人的方式教育自己的孩子。有些西方人会有中国崩溃论,但我觉得他们是错误的。的确,有时候中国的路线会出一些问题,但是每个国家都会有问题。比如美国,在20世纪是最重要的国家,但是美国走过了内战,也有过人权的问题,在过去的150年中发生过很大的混乱。因此我觉得中国在发展的道路上应该无需畏惧。

问题无法避免,但是任何危机都是危中有机。汉语很妙,把危险和机会放在一起。在英语中是没有这样的词的。你们的逻辑可以把困难和机遇很好结合在一起,中国会有无限美好的未来。

我在1989年和1999年,对中国做了一些投资,在2005年和2008年再次投资。后面的五年都没有投资。但是我在2013年的11月后再次在中国投资,因为我看到北京存在一个很大的机会。在十八届三中全会上,中国透露了一个特别积极的信号——市场将是主导力量,我希望西方世界能够理解这个信号的意义。这是中国崛起的秘诀。

中国未来十年投资机会

我一直在关注中国下一次更重要的经济转变什么时候发生,中国的股市怎么发展。2013年中国的十八届三中全会重点提到了铁路、医药、金融等领域的政策方向。我据此做了我的投资决策,并进入中国股市。

我的投资清单上还有金融。现在金融在全世界都是一个热门话题,在未来十到二十年都会是人们关注的焦点,在中国更是如此。我们知道中国金融业起步比较晚,但是飞速发展。我在金融行业做了一些投资。

当然我们也看到了医疗行业的机会。中国政府十分重视医疗的发展。还有一点就是环保领域,我们看到政府其实在治理污染的决心是非常大的,政府花了大量的钱做环保。我们在这个行业做了投资,一方面是希望盈利,另外一方面也希望我们的投资能让中国的环境变得更好。

还有旅游行业的机会,过去十年间我们看到越来越多的中国人去其他国家旅游。13亿人口的国家,随着经济的发展,旅游会有很大的机会。越来越多的中国人想去看世界,想了解其他国家。所以在接下来的20-30年中,旅游将是非常热门的领域。

还有一个是农业领域,在过去的30年内,农业发展得并不是很好。在美国和日本,农业指数都是下降了很多。加拿大的农业指数也有很大幅度的下滑。我们看到了包括印度的农业,都在经历困境。但是物极必反,在过去那么长的时间内,农业表现如此糟糕,我相信将来会有一些转机。我一直关注中国政府对三农问题的解决,和对农村的激励政策、对农民的补贴等等。中国也有发展农业很好的基础。

我们看到市场都是在不断波动的,我一般只在股市下跌时才会买入,然后高价卖出。我们可能比较担忧西方,包括美国、欧洲等发达经济体,在过去几年,我们其实是有些担忧的,目前在这样的国家并没有去做一些新增的投资。

我们也在观察中国,比较过去在西方国家发生过的事情,在中国的发展过程中会不会碰到。十年前中国公司债务很少,而现在公司的债务高了很多,我们要关注公司债务的问题。即使是这样,我还是相信中国公司在未来几年会做的很好。我看到全球的市场在下滑,但是我希望在中国能够找到机会。就像之前所说的,危中找机。我相信虽然中国现在面临着一些挑战,但是它可以被转化为机遇。

已经持有很多人民币

我们看到全球经济的疲软,但是美元其实在过去的两到三年非常强劲,是因为我们金融的问题已经弥漫到全球各地。人们开始想要通过美元来做一些对冲。美元其实并不是一个安全的避风港。我是一个美国的公民,我不想说美国,但是我们确实存在很多问题。所以我就想说,找到合适的机会,把美元卖出,然后买进人民币,我现在已经持有很多的人民币了。中国政府在人民币国际化上做了越来越多的努力。随着人民币的兑换自由度越来越高,美国的利率出现了下滑的时候,肯定是会反弹的。

历史上我们看到西方的一些国家,也曾经出现过很多问题,美元不断强劲,然后回落。我们也看到了西方一些金融市场的严重问题,所以我现在在西方国家已经不买股票了。但是我看到了中国的机会,我希望购买中国的股票,我也希望我能够通过买中国股票赚很多钱,我希望能够有一天有钱可以在这里买间房,可以买自己的房子,可以在扬州买一套别墅。我现先讲到这里,看看大家有没有什么问题。大家可以问任何问题,比如说问度蜜月,或者世界上最好的美食在哪里,世界上最好的啤酒在哪里,都可以问的。

Q&A

Q:当前中国经济增速放缓,我想让您给我们的扬州人一些投资的建议。

A:经常会有人问我投资建议。首先我们需要了解问题来自于哪里,对于经济形势不要恐惧,不要担心,但要投资你最熟悉的产业和领域。我们每个人都会对某个行业非常熟悉,不管是汽车行业,运动行业。前面讲到危机,现在情况越不好,越是蕴藏着机会的。

另外我也在关注中国政府花大力气在哪些行业,我会选择投资。

Q:新的科技带来了新的商业业态的变化,您是一个投资家,美国的科技创新也是全球领先,在新经济业态对传统业态的冲击下,您对中国这些企业家的转型创新有什么建议。

A:我对科技了解不多,但是目前中国在很多技术上是领军者,中国速度非常快,在培养科技人才上,可以说比美国进步更快。像阿里巴巴、腾讯,还有百度这些公司都非常了不起。我对科技其实了解的不多,能打开手提电脑就不错了,我的孩子都比我了解。

你可以跟你们的孩子聊,从孩子的兴趣点你也可以知道哪里有最好的投资机会。

如果说从西方转变到亚洲的话,因为中国在不断的生产工程师,你们的优秀人才是层出不穷的。同时中国的历史源远流长,在生产工程师方面有非常长的历史,我觉得在未来也有很多优秀的技术人员,还有很多新鲜的科技,回家之后您可以跟您的小孩交流。

Q:日本在战后经济有了很大的腾飞,您认为中国会是第二个日本吗?

A:虽然日本战后成为了一个经济强国。中国目前在崛起,会成为下一个经济强国。我不断让我的孩子学说中文,是因为下一个经济强国就是中国。你们的确会面临很多问题,但是中国在过去的25年当中没有太大的经济问题。但是美国每到7年就会有问题,从建国之初一直到现在。中国会有问题,但是这些问题绝对不会让中国崩溃。当你遇到问题的时候要想到这个词——危机。这些问题都是暂时的,你一定要对中国有更多的期待。每个国家都会遇到很多的问题,天灾人祸等等,但是这些问题都不会阻挠中国。西方的很多人们不停地问我,什么会使中国故事终结。我想至少要等两百年,除非是说水资源问题,因为你们有很严重的缺水问题。如果你们对此注意,那么就没有问题。

我环游世界两次,我知道如果国家出现水短缺的问题,肯定就无计可施。比如说北京就很缺水。你们花了大量的钱解决缺水问题,将来的两百年中国都会不断崛起,无论发生什么,你们都会恢复,记得危机这个词。

Q:你如何看待前一段时间西方做空中国的猜想,谢谢。

A:我之前说过,西方有些人认为中国经济有问题,看空中国。我当然不希望中国失败,我希望中国有无限的机会。虽然很多人期待中国会失败,你们也会面临很多问题,但是中国不会失败,也不会崩溃,那些人不了解中国,不要担心这个问题,不要担心所谓的投资家的做空,相信自己,中国会比世界上其他国家做得更好。

Q:我们注意到现在M2,也就是通常说的广义货币,增长速度远远高于GDP的增长速度,我们如果想让货币不贬值,您有什么好的建议吗?

A:如果你们不知道什么叫广义货币的话,我想告诉你们,广义货币比GDP增长速度更快,通常会给美国、欧洲、日本,特别是很多西方国家带来很多问题,因为货币的印刷量太大。广义货币就是货币的形式,货币供给过大,会造成整个世界的经济问题,而这些问题必然会影响到中国。

在中国你们也印刷了过多的货币,这个是比GDP增速要快的。虽然没有西方那么严重。如果我是央行的话,肯定不会发行那么多的货币。但是你不可能仅仅就此批评中国,因为毫无疑问中国在过去30年是全世界最成功的国家。

我觉得在这个问题面前,我们希望货币可以充分自由兑换。北京和中央政府已经在开放人民币,尤其是2005年开始。我们希望这个速度可以加快,可以解决刚刚提出的问题。当然这是需要花时间去做的,但是我想说这个问题其实在西方国家比中国要更加糟糕,日本、欧洲、英国等等真的是灾难性的情况。但是一旦灾难发生也会影响到中国。

Q:企业如何利用国际资本获得自身的发展?

A:美国的公司可以到上海来融资,中国的公司可以在上海的股市来上市,我希望北京中央政府可以快速来进行货币的自由化,这样对中国,以及对世界来说都是好的。

大家可以来投资阿里巴巴,阿里巴巴有很多的投资机会,有一些交易所的控制和规定,会有一些局限。中国应该是要开放货币,而且非常快速来开放这个货币,这样所有世界上的人都可以在中国容易的进行投资,每一个中国公司都可以得到70亿人的客户群,我觉得这是为什么阿里巴巴到纽约去上市融资的一个原因,因为这样做的话,每个人都可以来投资阿里巴巴。如果阿里巴巴只是在上海上市的话,只有中国人可以投资阿里巴巴,如果中国的货币可以快速开放的话是非常重要的。

我觉得他们刚刚每个人讲的都是说到了,有很多企业来到中国,有资金流出中国。我们看到了资金的流动性,这种流动可以带来很多一些机会。如果我们有很好的环境,资金就不会流出,但是这些情况不用担心,我们知道国家和市场来说,在过去上千年的时间都会有这样的一种现象。我们已经是有数千年创业或者企业的历史,我们不要去控制这种资金的流动,可能现在流出中国,但是它们还是会回来的。

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