2018年05月16日    21世纪经济报道     
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距2月28日变更证券简称为三六零两个多月,三六零(601360.SH)的融资计划公布详细方案,并宣布于5月16日复牌。

5月15日晚,三六零发布了《非公开发行A股股票预案》,拟非公开发行不超过13.53亿股,占公司发行前总股本的恰好逼近20%,拟募资金额不超过107.93亿元。

揭秘三六零百亿定增:一场隐忍半年的融资计划

按照上述发行股份数量和募资金额来看,此次发行的每股作价仅7.98元,截至停牌前最近一个交易日——4月27日晚间收盘,三六零股价已突破36.12元。

根据证监会规定,发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%(以下简称“发行底价”)。

因此,三六零非公开发行最终价格或再调整。

酝酿已久的融资计划

从打算借壳江南嘉捷登陆A股市场至今,三六零的融资计划已经筹谋近半年。

受限于重组新规中借壳上市不能募集配套资金,三六零募资有所延迟。

2016年9月,证监会修订的《上市公司重大资产重组管理办法》指出“上市公司发行股份购买资产的,除属于本办法第十三条第一款规定的交易情形外,可以同时募集部分配套资金,其定价方式按照现行相关规定办理。”

办法第十三条第一款提及的正是借壳上市情形,这就意味着,重组上市不允许配套募资,三六零募资计划不得不推迟到上市后。

三六零与江南嘉捷的交易中,只采用资产置换和发行股份购买资产的形式,彼时,三六零作价504.16亿元,江南嘉捷出售其9.71%股权,作价1.82亿元抵消三六零拟置入资产的等值部分,另外502.35亿元资产则由江南嘉捷发行股份向三六零全体股东购买,股票发行价格为7.89元/股,发行股数为63.67亿股。

交易过程仅涉及发行股票购买标的,并未涉及募集资金的实际流入。

揭秘三六零百亿定增:一场隐忍半年的融资计划

百亿资金布局大安全

上市之后,三六零即将“募资”进行到底,4月28日,三六零发布《筹划非公开发行股票事项停牌的公告》。

此前的4月27日,三六零公告称要将公司和子公司不超过30亿元闲置自有资金委托理财。

截至4月27日,三六零及其子公司连续12个月累计进行委托理财的金额已达42.25亿元。

根据三六零最新发布的公告显示,其非公开发行股票拟募集的不超过107.93亿元,将用于9个项目,包括3个安全研发及基础设施类项目和6个商业化产品及服务类项目。

其中12.7亿用于360智能儿童生态圈和360智能IOT项目,46.7亿用于360大数据中心建设,11.6亿用于新一代人工智能创新研发中心。

揭秘三六零百亿定增:一场隐忍半年的融资计划

三六零指出,将通过大数据中心项目、人工智能研发项目以及网络安全研发项目的建设,进一步提升公司基于大数据、人工智能的网络安全技术研发创新能力,构建新型网络安全威胁应对技术体系,以及监测、预警与防护机制,对“大安全”时代的新型威胁做到主动发现识别、智能分析、快速响应处置,并且结合公司已有的技术优势、研发优势和人才优势,进一步加强公司的技术实力,提高公司在网络安全行业的技术优势。

同时,360智能搜索及商业化项目、360互动娱乐平台项目、360流量反欺诈平台项目、360智能儿童生态圈项目、360智能IoT项目和360新型智慧城市项目等商业化产品及服务类项目的顺利实施,将有利于三六零提升公司商业化业务水平,在互联网广告及服务、互联网增值服务、智能硬件业务等领域进一步发力,扩大商业布局,提升核心技术水平和用户体验,巩固公司市场地位,增强公司竞争力,提升公司长期盈利能力。

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